南宋末年，蒙古大军主帅蒙哥率军进攻樊城，为守将张天顺射瞎左眼，樊城即破，张天顺见情势不妙，将黄龙剑交由部将范国兴作为日后号召群雄的信物，随即自刎并吩咐范国兴带其首级诈降蒙哥，范国兴至敌营趁机刺杀蒙哥并...

　　天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，偷入幽明山庄查探江湖上“死士之谜”时，邂逅山庄唐氏家族的独生女唐蕾﹝欧阳佩珊饰﹞。唐蕾性情激烈，敢爱