一名厨师终于开了自己的高档餐厅，但地址选在了乡野传说中女巫住过的“鬼屋”，可怕的事情发生：食物里有虫子爬出，血腥事件来临……

某天深夜，海滨小城的老城区里，发生了一起离奇命案，当地颇有名望的老人关敬堂，惨死在自家别墅之中。刑警队长安平（韩栋 饰）临危受命，省厅高材生尚婕（屈菁菁 饰）主动请缨，二人全力配合，展开了细致入微的调查。然而，随着调查不断深入，各种自相矛盾的疑点层出不穷，再加上不知所踪的巨额现金，似曾相识的红衣女人

　　混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰