一名宇航员执行任务时神秘失踪，她的丈夫对此展开调查，并同时作为单亲父亲努力照顾女儿。

1937年深秋，为躲避战乱，中国医生成贤（秦汉饰）携带怀有身孕的日本妻子理惠子（早乙女爱饰）和孩子从上海逃到南京老家，他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全区避难时，成贤认为自己与难民身份不同没做理会，投靠了老朋友继续行医。以小学教师刘天琴（刘若英饰）为代表的

血狼被打败了，圣洛伦佐似乎一切都好。Puss，不再是头号英雄和保护者，变得焦躁不安，尝试戴上一顶新帽子。

简（玛吉·史密斯MaggieSmith饰）是一名充满了魅力与热情的女教师，虽然身处校规森严的女子学校中，但在她的课堂上，没有照本宣科的枯燥教学，有的只是她从内心释放出的对美与力量的赞美和向往。简对政治尤为热衷，单纯而追求浪漫的她崇拜法西斯主义的激进与纯粹，并将这一想法灌输给了她的学生们，没想到，她的

讲述了一只名叫乔治的猴子的顽皮冒险故事。

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乔治在爆米花摊工作时被一只鸟分散了注意力。艾莉和乔治为伦金斯太太收集鸡蛋。

乔治自愿取回被洋流拖走的Pizza教授的生日礼物。乔治试图阻止贝茜的舞蹈独奏会被破坏。

Slyvia阿姨和乔治修理坏了的玩具。艾莉打算在学校的交易会上赢得这只巨大的毛绒熊。

乔治和戴黄帽子的人享受澳大利亚内陆狩猎冒险；乔治、艾莉和比尔正在寻找一种被称为英仙座的神秘生物。